予実管理｜部門別の予算・実績比較

説明

予算と実績の差を、ひと目で。

予算と実績を入力して、売上・経費・利益の差を確認。部門別・月別の数字をまとめ、毎月の振り返りに使える予実管理テンプレートです。

こんな方に

事業や部門ごとに目標と実績を比較したい小規模法人、店舗運営者に。

できること

• 部門別・科目別に12か月の予算と実績を入力
• 売上・経費・営業利益の予実差を集計
• 対象部門・対象月を選んでダッシュボードを切り替え
• 月次推移と累計の達成状況を確認

収録内容・管理できる件数

10部門／20科目／12か月。
修正版 v1.2 のExcelファイル（.xlsx）1点。「はじめに」の操作ガイド、サンプル入力を収録。

v1.2の使い方

• 表示対象月と実績確定月を分離。全社の入力確認後に確定月数を設定。未入力セル・科目漏れは未確定表示し、0円実績と区別。

使い始めるまで

1. 購入後にZIPファイルをダウンロードして展開
2. Excelで開き、「はじめに」を確認
3. 元ファイルを保管し、コピーしたファイルで設定・入力を開始

サンプルを消す際は、数式セルを残して入力欄のみを整理してください。

料金・利用環境

税込2,200円の買い切り。テンプレート自体の月額料金はありません。Excel等の利用料金は別途必要です。PCでの利用をおすすめします。スマートフォン専用レイアウトではありません。
Google スプレッドシートでは表示や条件付き書式が異なる場合があります。商品画像はサンプル画面です。v1.2では入力欄・見出しの一部を改善しており、画像と細部が異なる場合があります。

対応範囲

会計ソフトとの自動連携はありません。実績は手動で転記します。着地見込みは入力済み実績と予算をもとにした参考値です。

ご購入前に

デジタル商品のため、物理的な商品の発送はありません。個別のデータ移行・カスタマイズ作業は含みません。購入した方の事業内でご利用いただけます。ファイルの再配布・転売はできません。