顧客管理 CRM｜対応履歴・商談管理

説明

顧客と商談を、ひとつのシートに。

連絡先、過去のやり取り、進行中の商談をまとめて管理。「前回何を話したか」「提案はどこまで進んだか」を確認しやすくする、買い切りの顧客管理テンプレートです。

こんな方に

コンサルタント、コーチ、制作会社、営業を兼務するひとり社長に。

できること

• 顧客情報・担当者・流入経路を整理
• 顧客IDに紐づけて対応履歴と商談を記録
• 顧客カードで直近のやり取りを確認
• 商談ステージ・見込額をダッシュボードで集計

収録内容・管理できる件数

顧客500件／対応履歴2,000行／商談500件。
修正版 v1.2 のExcelファイル（.xlsx）1点。「はじめに」の操作ガイド、サンプル入力を収録。

v1.2の使い方

• 対応履歴K列に完了状態を追加。未完了の過去予定も次回予定と要フォローへ残るよう修正。

使い始めるまで

1. 購入後にZIPファイルをダウンロードして展開
2. Excelで開き、「はじめに」を確認
3. 元ファイルを保管し、コピーしたファイルで設定・入力を開始

サンプルを消す際は、数式セルを残して入力欄のみを整理してください。

料金・利用環境

税込2,200円の買い切り。テンプレート自体の月額料金はありません。Excel等の利用料金は別途必要です。PCでの利用をおすすめします。スマートフォン専用レイアウトではありません。
Google スプレッドシートでは表示や条件付き書式が異なる場合があります。商品画像はサンプル画面です。v1.2では入力欄・見出しの一部を改善しており、画像と細部が異なる場合があります。

対応範囲

メール配信、カレンダー通知、自動リマインドはありません。顧客IDの重複を避けて運用してください。

ご購入前に

デジタル商品のため、物理的な商品の発送はありません。個別のデータ移行・カスタマイズ作業は含みません。購入した方の事業内でご利用いただけます。ファイルの再配布・転売はできません。