見積・請求・入金管理

説明

請求と入金を、ひと目で。

見積書・請求書の作成と、請求後の入金確認をひとつのファイルに。毎回ゼロから帳票を作る手間を減らし、未入金の残高や月別の請求・入金を確認できます。

こんな方に

制作業、コンサルタント、士業など、案件ごとに見積・請求する小規模事業者に。

できること

• 書類番号を選択して、見積書・請求書の帳票を表示
• 品目マスタを参考に確定単価を入力し、過去の金額を保持
• 請求額、入金額、未入金残高、支払期限を一覧管理
• 月別の請求・入金と見積状況をダッシュボードで確認

収録内容・管理できる件数

書類500件／明細2,000行／入金記録2,000件／取引先・品目 各300件。帳票の明細表示は15行まで。
修正版 v1.2 のExcelファイル（.xlsx）1点。「はじめに」の操作ガイド、サンプル入力を収録。

v1.2の使い方

• 単価・品名・税率を明細に確定入力。入金記録を追加し、分割入金を日付別に集計。帳票発行後の取引先情報変更は別コードで登録してください。

使い始めるまで

1. 購入後にZIPファイルをダウンロードして展開
2. Excelで開き、「はじめに」を確認
3. 元ファイルを保管し、コピーしたファイルで設定・入力を開始

サンプルを消す際は、数式セルを残して入力欄のみを整理してください。

料金・利用環境

税込2,200円の買い切り。テンプレート自体の月額料金はありません。Excel等の利用料金は別途必要です。PCでの利用をおすすめします。スマートフォン専用レイアウトではありません。
Google スプレッドシートでは表示や条件付き書式が異なる場合があります。商品画像はサンプル画面です。v1.2では入力欄・見出しの一部を改善しており、画像と細部が異なる場合があります。

対応範囲

銀行との連携、自動入金消込、請求書の自動送信はありません。

ご購入前に

デジタル商品のため、物理的な商品の発送はありません。個別のデータ移行・カスタマイズ作業は含みません。購入した方の事業内でご利用いただけます。ファイルの再配布・転売はできません。